在4月24日的中信建投(33.94 +3.32%,診股)春季策略會(huì)上，中信建投研究發(fā)展部行政負(fù)責(zé)人、TMT行業(yè)首席分析師武超則表示，新一輪技術(shù)創(chuàng)新正加速推進(jìn)，且長(zhǎng)期趨勢(shì)確定，建議關(guān)注信息基建、5G應(yīng)用等方向。武超則認(rèn)為，新基建和老基建將融合在一起，從“互聯(lián)網(wǎng)+”到“產(chǎn)業(yè)+”，科技將成為標(biāo)準(zhǔn)化工具，由科技賦能的傳統(tǒng)行業(yè)龍頭值得關(guān)注。

　　武超則提及的信息基建方向主要包括：5G、云計(jì)算以及信息安全。5G應(yīng)用方面，包括消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)、云游戲、AR/VR、高清直播，以及云辦公、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。

　　她測(cè)算，2019至2020年，可能共有約70萬(wàn)個(gè)5G基站建立。由此向后延伸，如果有5G的“殺手級(jí)應(yīng)用”出現(xiàn)，則可能會(huì)推動(dòng)對(duì)應(yīng)的投資增長(zhǎng)。這種增長(zhǎng)并非是周期性的，而是取決于5G應(yīng)用鋪開的進(jìn)度。

　　武超則稱，全球的5G商用可能分多個(gè)階段推進(jìn)：2020年，5G將在國(guó)內(nèi)正式進(jìn)入業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)階段。去年行業(yè)關(guān)注的是通信設(shè)備、光通信、底層的光纖光纜、元器件等。今年應(yīng)該“抬頭看看路”，關(guān)注用這些能做什么，能否帶來(lái)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，比如物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等。

　　受疫情影響，今年以來(lái)，電子領(lǐng)域特別是消費(fèi)電子領(lǐng)域表現(xiàn)略低于預(yù)期。不過(guò)可以確定，2020年是5G“換新元年”，預(yù)計(jì)今年的5G手機(jī)更新量將達(dá)上億部。

　　除5G手機(jī)外，其他智能終端，包括可穿戴設(shè)備（AR/VR、眼鏡、手表）、智能家居（智能家電、安防攝像頭）等的創(chuàng)新迭代也是很重要的趨勢(shì)。

　　武超則認(rèn)為，5G帶來(lái)的應(yīng)用變遷，與之前3G、4G的區(qū)別在于，5G與產(chǎn)業(yè)聯(lián)系得更加緊密。3G、4G更多是改變生活，而5G則更多改變生產(chǎn)。企業(yè)將從過(guò)去的網(wǎng)絡(luò)化和信息化，逐漸走向數(shù)字化，未來(lái)再走向智能化。

　　過(guò)去，信息基礎(chǔ)設(shè)施起到的是將線下和線上連接起來(lái)的O2O作用。而當(dāng)下正在發(fā)生的是，在數(shù)字化的過(guò)程中，除了連接企業(yè)的線上線下業(yè)務(wù)，還可以衡量或是精準(zhǔn)度量企業(yè)業(yè)務(wù)。